Attio Sequences

Attio Sequences는 무엇인가요?

Attio Sequences는 고객 관계 관리(CRM) 시스템 내 반복적인 작업을 간소화하기 위해 설계된 고급 워크플로 자동화 도구입니다. 사용자는 특정 이벤트나 조건에 의해 트리거되는 자동화된 작업 시퀀스를 생성할 수 있어 효율성을 높이고 일관된 후속 처리를 보장합니다.

주요 기능

• 자동화 워크플로: 이메일 재촉, CRM 레코드 업데이트, 알림 트리거 등 반복적인 작업을 자동화하는 복잡한 워크플로를 생성할 수 있습니다.
• 이벤트 기반 트리거: 새로운 리드 추가, 상태 변경, 특정 마일스톤 도달 등의 특정 이벤트에 기반하여 트리거를 정의할 수 있습니다.
• 사용자 정의 액션: 이메일 전송, 필드 업데이트, 제3자 앱 통합 등을 포함하여 시퀀스 내 액션을 사용자 정의할 수 있습니다.
• 통합 기능: 인기 있는 CRM 플랫폼 및 기타 비즈니스 도구와 원활하게 통합되어 기능을 확장할 수 있습니다.
• 분석 및 보고서: 상세 분석 및 보고서 기능을 통해 시퀀스의 성과를 추적할 수 있습니다.

Attio Sequences 사용 방법

1. 새 시퀀스 만들기: Attio의 시퀀스 섹션으로 이동하여 “새 시퀀스 만들기”를 클릭합니다.
2. 트리거 정의: 시퀀스가 시작되어야 하는 조건을 설정합니다. 예를 들어 새로운 리드가 추가되거나 거래가 특정 단계에 도달했을 때와 같은 조건을 설정할 수 있습니다.
3. 액션 추가: 이메일 전송, 필드 업데이트, 다른 앱 통합 등을 드래그 앤 드롭 방식으로 시퀀스에 추가합니다.
4. 설정 구성: 각 액션의 설정을 세밀하게 조정합니다. 예를 들어 타이밍, 수신자, 통합 매개변수 등을 설정할 수 있습니다.
5. 테스트 및 실행: 시퀀스를 테스트하여 예상대로 작동하는지 확인한 후 광범위한 사용을 위해 실행합니다.

가격 정보

Attio Sequences는 다양한 비즈니스 요구에 맞는 유연한 가격 계획을 제공합니다:

• 시작 계획: 월 $29 – 소규모 팀에 적합하며 월간 최대 500개의 액션을 포함합니다.
• 프로페셔널 계획: 월 $79 – 성장 중인 기업에 적합하며 월간 최대 2,000개의 액션을 포함합니다.
• 엔터프라이즈 계획: 맞춤 가격 – 대형 조직에 맞춰진 계획으로 무제한 액션과 전담 지원을 포함합니다.

유용한 팁

• 간단히 시작하기: 처음에는 기본적인 시퀀스를 시작하고 점차적으로 더 복잡한 시퀀스를 추가하면서 도구에 익숙해질 수 있습니다.
• 성과 모니터링: 주기적으로 분석을 검토하여 개선할 수 있는 영역을 식별하고 시퀀스를 최적화합니다.
• 통합 시 신중하게 선택: 기존 워크플로를 보완하고 전체 생산성을 향상시키는 통합을 선택합니다.
• 팀 교육: 모든 팀원이 Sequences를 효과적으로 사용할 수 있도록 교육하여 그 혜택을 극대화합니다.

자주 묻는 질문

Attio Sequences에서 사용자 정의 액션을 만들 수 있나요?

네, Attio Sequences에서는 시퀀스 내 액션을 사용자 정의할 수 있습니다. 다양한 사전 구축 액션 중에서 선택하거나 특정 요구에 맞춘 사용자 정의 액션을 생성할 수 있습니다.

Attio Sequences로 몇 개의 시퀀스를 만들 수 있나요?

시퀀스를 생성할 수 있는 개수는 계획에 따라 달라집니다. 시작 계획은 최대 10개의 시퀀스를, 프로페셔널 계획은 최대 50개의 시퀀스를 지원합니다. 엔터프라이즈 고객의 경우 요구에 따라 유연하게 조정할 수 있습니다.

액션 종류에 대한 제한이 있나요?

Attio Sequences는 다양한 내장 액션을 제공하지만 일부 고급 액션은 추가 통합 또는 사용자 정의 개발이 필요할 수 있습니다. 그러나 대부분의 일반적인 CRM 및 비즈니스 프로세스 작업은 플랫폼 내에서 처리할 수 있습니다.

Attio Sequences를 사용하면 데이터가 안전한가요?

Attio는 데이터 보안과 프라이버시를 우선시합니다. Sequences를 통해 처리된 모든 데이터는 전송 중 및 보관 중에 암호화됩니다. 또한 Attio는 사용자 데이터를 보호하기 위해 산업 표준 및 규정을 준수합니다.

언제 더 높은 계획으로 업그레이드해야 하나요?

현재 계획의 액션 한도를 초과하거나 더 많은 시퀀스, 고급 분석, 전담 지원과 같은 추가 기능이 필요한 경우 업그레이드가 필요할 수 있습니다. 업그레이드는 효율적으로 워크플로를 관리하는 데 필요한 자원과 기능을 제공합니다.