Attio Sequences

Qu’est-ce qu’Attio Sequences ?

Attio Sequences est un outil de automatisation des flux de travail avancé conçu pour rationaliser les tâches répétitives au sein des systèmes de gestion des relations client (CRM). Il permet aux utilisateurs de créer des séquences d’actions automatisées qui peuvent être déclenchées par des événements ou des conditions spécifiques, augmentant ainsi l’efficacité et assurant des processus de suivi cohérents.

Fonctionnalités Clés

• Flux de travail automatisés : Créez des flux de travail complexes qui automatisent les tâches répétitives, telles que l’envoi d’e-mails de suivi, la mise à jour des enregistrements CRM et le déclenchement de notifications.
• Déclencheurs basés sur des événements : Définissez des déclencheurs en fonction d’événements spécifiques comme l’ajout de nouveaux prospects, les changements de statut ou l’atteinte de certains jalons.
• Actions personnalisables : Personnalisez les actions au sein des séquences, y compris l’envoi d’e-mails, la mise à jour des champs et l’intégration avec des applications tierces.
• Capacités d’intégration : Intégrez-vous de manière transparente avec des plateformes CRM populaires et d’autres outils d’entreprise pour étendre la fonctionnalité.
• Analyse et rapports : Suivez la performance des séquences grâce à des fonctionnalités d’analyse et de rapport détaillées.

Comment utiliser Attio Sequences

1. Créer une nouvelle séquence : Naviguez vers la section Séquences dans Attio et cliquez sur « Créer une nouvelle séquence ».
2. Définir les déclencheurs : Configurez les conditions sous lesquelles la séquence doit démarrer, par exemple lorsqu’un nouveau prospect est ajouté ou qu’une affaire atteint un certain stade.
3. Ajouter des actions : Faites glisser et déposez des actions dans la séquence, telles que l’envoi d’un e-mail, la mise à jour d’un champ ou l’intégration avec une autre application.
4. Configurer les paramètres : Ajustez finement les paramètres de chaque action, y compris le timing, les destinataires et les paramètres d’intégration.
5. Tester et lancer : Testez la séquence pour vous assurer qu’elle fonctionne comme prévu avant de la lancer pour une utilisation plus large.

Informations sur les tarifs

Attio Sequences propose des plans tarifaires flexibles pour répondre aux différents besoins des entreprises :

• Plan Débutant : 29 $/mois – Idéal pour les petites équipes, inclut jusqu’à 500 actions par mois.
• Plan Professionnel : 79 $/mois – Conçu pour les entreprises en croissance, inclut jusqu’à 2 000 actions par mois.
• Plan Entreprise : Tarification sur mesure – Adapté aux grandes organisations, inclut des actions illimitées et un support dédié.

Astuces utiles

• Commencez simplement : Commencez avec des séquences de base et ajoutez progressivement de la complexité au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec l’outil.
• Suivez la performance : Révisez régulièrement les analyses pour identifier les domaines d’amélioration et optimiser vos séquences.
• Intégrez judicieusement : Choisissez des intégrations qui complètent vos flux de travail existants et améliorent la productivité globale.
• Formez votre équipe : Assurez-vous que tous les membres de l’équipe comprennent comment utiliser efficacement les Séquences pour maximiser leurs avantages.

FAQ

Puis-je créer des actions personnalisées dans Attio Sequences ?

Oui, Attio Sequences vous permet de personnaliser les actions au sein de vos séquences. Vous pouvez choisir parmi diverses actions prédéfinies ou créer des actions personnalisées adaptées à vos besoins spécifiques.

Combien de séquences puis-je créer avec Attio Sequences ?

Le nombre de séquences que vous pouvez créer dépend de votre plan. Le Plan Débutant permet jusqu’à 10 séquences, tandis que le Plan Professionnel supporte jusqu’à 50 séquences. Pour les clients Entreprise, la limite est flexible et peut être ajustée en fonction des exigences.

Y a-t-il des limitations sur les types d’actions que je peux effectuer ?

Même si Attio Sequences offre une gamme étendue d’actions intégrées, certaines actions avancées peuvent nécessiter des intégrations supplémentaires ou un développement personnalisé. Cependant, la plupart des tâches courantes de CRM et de processus d’affaires peuvent être gérées au sein de la plateforme.

Ma donnée sera-t-elle sécurisée avec Attio Sequences ?

Attio priorise la sécurité et la confidentialité des données. Toutes les données traitées via les Séquences sont chiffrées en transit et au repos. De plus, Attio se conforme aux normes et réglementations de l’industrie pour protéger les données des utilisateurs.

Quand devrais-je passer à un plan supérieur ?

Vous pourriez avoir besoin de passer à un plan supérieur si vous dépassez les limites d’actions de votre plan actuel ou si vous avez besoin de fonctionnalités supplémentaires telles que plus de séquences, des analyses avancées ou un support dédié. L’upgrade garantit que vous disposez des ressources et des capacités nécessaires pour gérer vos flux de travail efficacement.